Дія відбувається у 1940-х роках, у Мехіко. Вільям Лі, ветеран війни, американський експатріант, перебивається тимчасовими роботами. Блукаючи міськими клубами, відчайдушно самотній Лі захоплюється значно молодшим за нього, наркотично залежним колишнім моряком Юджином Аллертоном. Разом вони відправляються у подорож до Амазонки за психоактивним напоєм, що начебто має телепатичний ефект — аяваскою.

Історія про передчасно померлого чоловіка, який не пішов у світ інших, а залишився прив'язаний до свого колишнього дому до кінця віків.