Імперія Ізмер довго була розділена на частини. Нею управляє група всесильних чарівників, і доки вона при владі — простій людині живеться погано. Імператриця Ізмера Савіна хоче рівності і процвітання для всіх, але головний лиходій Мейдж Профіон хоче повалити Савіну, щоб самому управляти Ізмером.

Несподівано дізнавшись про те, що дні її життя злічені, сором'язлива жінка Джорджія Берд вирішує втілити свою давню мрію та вирушає на фешенебельний європейський курорт. Мальовничі краєвиди, бруковані вулички, вуличні торговці, затишні продуктові крамниці, різдвяна ілюмінація... до того ж, у готелі помилково приймають за багату ексцентричну персону. Розуміючи, що їй нічого втрачати, Джорджія починає поводитися надзвичайно розкуто та зухвало.

Відень. Початок 20 століття. У місті з'являється загадкова людина, що називав себе ілюзіоністом Ейзенхаймом. Він показує публіці небачені фокуси, які здаються не інакше як чарами. Слава про незвичайний чародія доходить до кронпринца Леопольда, який вшанував своєю присутністю одне з уявлень Ейзенхайма. Леопольда супроводжує його майбутня наречена Софі. Її поява в залі дає поштовх для цілої низки непояснених подій, коріння яких відходять у минуле ...

Студентка з Вісконсіна, яка мріє стати лікаркою, закохується в однокурсника Еді. Вона не здогадується, що Еді насправді — данський принц Едвард, який знаходиться в Америці інкогніто. Події розвиваються таким чином, що Едвард повинен стати майбутнім королем Данії, і Пейдж поставлена перед вибором: або стати принцесою, або втілити свою мрію бути лікаркою…