Юний геній Мітч вступає до університету у 15-річному віці і приєднується до компанії обдарованих студентів. В рамках дослідницького проекту одного з професорів вони розробляють потужний лазер, однак викладач викрадає його, щоб продати військовим, які використають його в якості зброї. Студенти вирішують завадити планам професора.

Двоє американців були викрадені для того, аби навчити російських шпигунів "зливатися з натовпом". Їх привозять в типове провінційне містечко, тільки живуть там суцільно КДБ-шники, що вивчають капіталістичні звичаї. Утім, меткі янкі швиденько навчать усіх розслаблятися, а потім втечуть і заберуть двох найкрасивіших шпигунок з собою.

Музична адаптація фільму "Дівчина із долини" 1983 року. 80-ті роки минулого століття. Пара молодих закоханих із різних прошарків суспільства вирішує кинути виклик своїм батькам та друзям, щоб залишитися разом назавжди.