Події розгортаються у п’ятдесяті роки минулого сторіччя у розпал «Холодної війни». В центрі сюжету - астроном Джон Аллен Хінек, який разом з капітаном військово-повітряних сил США Майклом Квінном займається розслідуванням дивних секретних документів, що свідчать про появу в небі НЛО. Хінек бажає з’ясувати чи мав місце реальний контакт з інопланетними цивілізаціями, але виходить на слід цілої урядової змови…