Одного вечора у будинку сквайра Олверті у ліжку знайшли немовля. Як виявилося матір'ю малюка була служниця Дженні, яку з ганьбою вигнали геть. А хлопчика назвали Том Джонс і сквайр вирішив його залишити собі і виховати як власного сина. Він ріс веселим шибеником, і після деякого часу перетворився на симпатичного молодого чоловіка. У Тома були свої слабкості, одна з яких — любов до гарненьких жінок, але стріла Купідона пробила і його серце і він закохався у Софі Вестерн, яка щойно повернулася додому після кількох років перебування у Франції. Незважаючи на любов Софі до Тома, сквайр Вестерн та його стара діва сестра хотіли б віддати Софі заміж за багатого сусіда …

На невеликий острів Саммерайленд, розташований біля берегів Шотландії, припливає поліцейський інспектор сержант Гові, щоб розслідувати зникнення місцевої дівчинки-підлітка. На острові, однак, він стикається з холодною ворожістю місцевих жителів. Крім того, сержант з'ясовує, що абсолютно всі жителі острова на чолі зі своїм лідером, лордом Саммерайлом, практикують ритуали стародавнього кельтського язичництва...