Марк Камінські – колишній агент ФБР. Його звільнили з Бюро за занадто крутий норов і жорстоке поводження з підозрюваними. Тепер він живе в маленькому містечку, працює шерифом. Одного разу до нього звертається за допомогою старий друг Шеннон, син якого був убитий чиказькими гангстерами зі зграї якогось Луїджі Патровіто. Шеннон просить Марка помститися Патровіто, викривши його злочинну діяльність. В обмін він обіцяє йому повернення в Бюро. Марк погоджується і починає небезпечну гру.

У темних провулках Міста Гріхів Двайт планує жорстоко помститися жінці на ім'я Ава Лорд, яка його зрадила, у той час як Ненсі намагається змиритися зі смертю детектива Гартігена.

Один має дружину , роботу , будинок і затишок, та все ж йому весь час чогось не вистачає. У іншого зобов’язань немає, зате йому не пиляють щодня мозок, і часу для себе коханого хоч на ярмарках продавай, але й він не відчуває, що живе повноцінним життям. Таким друзям не уникнути долі – доведеться побути в шкурі один одного, тоді й побачимо, за чиїм парканом трава зеленіша.

XXVI століття. На планеті Земля багатії живуть у Небесному місті, біднота задовольняється життям у Нижньому місті, куди скидаються всі відходи й сміття. Якось у купі металобрухту Нижнього міста вчений знаходить частини жінки-кіборга й повертає її до життя. Прийшовши до тями, кіборг виявляє, що з її пам’яті стерто все, крім бойових прийомів. Тепер вона мусить відновити втрачені спогади й з’ясувати, хто відправив її на звалище.