Приходить час звукового кіно, і міняються правила зйомок, приємний голос став абсолютно необхідний. Дон Локвуд був вже готовий до "звуку". По-іншому йдуть справи у Ліни з її говором, що вищить, вульгарним. Не дивлячись на зусилля вчителя дикції, фільм з її участю провалюється. Для того, щоб замінити голос Ліни на кіностудію запрошують Кеті Селден. І Дон закохується в неї... Найбільший мюзикл. У нім є все - прекрасні пісні, танці, прекрасні актори. А танцювальні номери Джина Келлі до цього дня, залишаються неперевершеними.

Три веселих морячка отримали довгоочікувану відпустку у місто, і в не просто яке-небудь містечко, а в найграндіозніше місто Америки — Нью-Йорк. Вони повинні встигнути виконати намічену програму «візиту» за 24 години — оглянути всі визначні пам'ятки, музеї, і, звичайно ж, познайомитися з найкрасивішими дівчатами «Великого яблука», так, нью-йоркці називають своє місто.

Життя артиста кіно полосате як зебра — запаморочливий успіх чергується з поразками. Для Тоні Хантера, викинутого з Голлівуду, настав період забуття. Але, слава богу, що у хлопця є вірні друзі: Лестер і Лілі. Вони вмовляють Тоні випробувати удачу на сцені в постановці бродвейського мюзиклу. Після низки невдач, він бере участь в Нью-Йоркському шоу, але і тут все проти нього, і прима балерина, і ревнивий хореограф, який його просто ненавидить. А продюсер і режисер його взагалі на дух не переносять. Але шоу триває, і впертий Тоні все-таки ухитряється перетворити його в саме «гаряче» на Бродвеї.