За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Літак з Німеччини, приземлюється в аеропорту Нью-Йорку, з вимкненим світлом і закритими дверима. Епідеміолог Єфраїм Гудвезер та його команда відправляються на розвідку. На борту вони знаходять 206 трупів, та 4 живих. Ситуація погіршується, коли тіла померлих починають щезати з моргів. Гудвезер з невеликою групою помічників намагаються боротися з древньою загрозою, щоб врятувати не тільки себе та близьких, але й усе місто.

Детектив Чарлі Хадсон працює в парі з ідеальним напарником, своєю професійно навченою службовою німецькою вівчаркою на ім'я Рекс.