Події картини розгортаються в селищі Гейрангер, біля живописного Гейранген-фіорду. Крістіан працює сейсмологом: має стежити і виявляти небезпечні симптоми, щоб у разі потреби дати сигнал до евакуації. Коли йому пропонують гарну роботу в іншому місці, Крістіан разом з дружиною збирається переїжджати. Але герой не може з легким серцем покинути свій пост, виявивши підозріле коливання показників. Передчуття Крістіана підтверджуються, і на неймовірно мальовничі пейзажі Гейранген-фіорду обвалюється 80-метрова хвиля, яка за 10 хвилин здатна зруйнувати все на своєму шляху.

Масштабне фентезі в найкращих традиціях саги про Хоббіта - яскрава видовищна історія про небезпечну і сповнену пригод подорож відважного Еспена і його друзів у Землю Тролів. Вони повинні здолати всі перешкоди і пройти всі випробування у казковому світі велетнів, тролів і відьом для того, щоб урятувати прекрасну принцесу з лап наймогутнішого троля – Короля Гори!

Тельма вступає до університету і вперше починає жити окремо від батьків, гіперопікаючих християн. Дівчина не піддається спокусам, не п'є і не курить, але одній спокусі протистояти не може - їй дуже подобається однокурсниця Анья. Та приймає Тельму в компанію своїх друзів, дівчата стають подругами. Тельма ніяковіє перед почуттями, а до того ж у неї починаються схожі на епілептичні припадки.

Король і королева отруєні, і Еспен з принцесою Крістін відправляються на пошуки джерела Живої води, який захований в стінах таємничого Золотого замку…