Минуло 100 років відтоді, як король Кайл поховав Анг Мундо. Тепер, у мирний час, лицар-учень Казел насолоджується життям без жодних турбот. Однак його доля починає змінюватися, коли з'являються новини про появу демонів, що заполонили околиці. Під керівництвом мудрого чоловіка Казел знаходить друзів, на яких може покластися, і вирушає на пошуки святого меча, здатного вбити його новоявлених ворогів.

Сюжет розповість про престижну магічну академію, де одного разу трапляється жахливий інцидент. Одна з найкращих учениць, Азалі, в результаті невдалого магічного експерименту перетворюється на величезного дракона, Керівництво академії вирішує приховати інцидент і просто визнати дівчину загиблою. Її однокурсник Кріланчело не погоджується з таким рішенням і самостійно вирушає на її пошуки. Минає 5 років, і наш герой, який взав собі ім’я Орфен, чекає на повернення чудовиська...