Герої цієї історії - Макото і Аі. Макото - це складний підліток з кримінальними нахилами і складною долею. З іншого боку, Аі - це впорядкована дівчинка з порядної родини. Одного разу, після випадкової зустрічі, Аі помічає шрам на чолі Макото і впізнає у ньому хлопчика, якому вона випадково завдала травми, катаючись на лижах в дитинстві. Аі вбачає причину кримінальних нахилів Макото у цьому шрамі. Вона почуває відповідальність і розуміє, що повинна зробити щось, щоб повернути його на правильний шлях.

У 1868 році, після закінчення періоду Бакумацу, колишній найманець Кенсін Хімура мандрує Японією з мечем за поясом задля того, щоб мирним способом захищати людей.

Історія мандрівного Гімури Кеншіна триває. Здавалося, він нарешті знайшов спокій у затишному доджьо Камії Каору, однак уряд Мейджі знову потребує його допомоги. Макото Шішіо, чоловік, який оголосив себе другим Гітокірі Баттосаєм, планує скинути владу і запанувати над Японією. Усі спроби його зупинити скінчилися провалом, тож тільки Кеншін може стати йому на заваді…

Кенсін тренується зі своїм наставником, опановуючи найновіші прийоми, щоб перешкодити Шішіо захопити уряд і не дати йому викликати хаос у Японії.

У 1879 р. Кенсін із союзниками протистоїть найсильнішому ворогу — його колишньому швагрові Енісі Юкісіро, який поклявся помститися за смерть сестри, і його прислужникам.