Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

У юності Джош Корман мріяв стати відомим рок-музикантом. Кар’єра не склалася. Замість того, щоб виступати на сцені, Джош викладає у школі. У особистому житті також чимало проблем — рік тому Джоша покинула наречена, тепер він живе зі старим шкільним товаришем Віктором. Чоловік добре знає, що йому є за що бути вдячним, однак усе частіше бореться з тривожністю, відчуттям самотності та нав’язливими думками про те, що він — недостатньо хороша особистість.

70-ті роки. Студія звукозапису "American Century" переживає важкі часи. Директор компанії Річі Фінестра веде переговори про її продаж Polygram Records. Він відчайдушно шукає нові таланти і звучання для відродження свого лейблу. Ми побачимо історію сорока років музики очима Фінестри: заснування "American Century", злети і падіння студії звукозапису, значення року для самого Річі. Все це у божевільній атмосфері 70-их: секс, наркотики, вбивства і кращі рок-групи всіх часів.

Загадковий мільярдер, містер Фінч, розробляє комп'ютерну програму, яка може визначити можливі жертви злочинців. Багач бере до себе на роботу колишнього агента спецслужб Різа, який вважається померлим. Останній має зупинити лиходіїв за допомогою унікальної техніки Фінча та своїх старих здібностей.

Алісія Флоррік — дружина чиказького прокурора та мати двох дітей. Її чоловік, Пітер Флоррік, перебуває у центрі сексуального скандалу, після якого опиняється у в'язниці зі звинуваченнями у корупції. Давній друг Алісії, Уілл Гарднер, влаштовує її молодшим адвокатом у свою юридичну фірму. Тепер Алісії доведеться згадати усі свої навички роботи адвокатом і почати свою кар'єру «з нуля».

Працюючи у відділенні невідкладної допомоги, доктор Генк Лоусон приймає єдине, як йому здавалося, правильне рішення. Він рятує підлітка ціною життя літнього пацієнта. Коли стало відомо, що пацієнт був мільярдером-покровителем цієї лікарні, Генк втрачає роботу. Молодший брат умовляє головного героя поїхати на вихідні в Хемптонс, де на вечірці він рятує життя одного з гостей. Так Генк Лоусон стає приватним лікарем у найпрестижнішому передмісті Нью-Йорка...