Голова британської контррозвідки МІ-5, відомий під ім'ям "Татко", створює комітет для перевірки отриманої від перебіжчика Аркадія Малінова інформації про існування проведеної на території Великобританії операції КДБ під назвою "Скло". До комітету увійшли кар'єрист Боббі Вотерхауз, представник спецвідділу поліції Джим Фенчерч, фахівець по прослуховуванню Алан, його дружина, Сара Монтаг, фахівець з поведінкового аналізу, і Джо Ламбе, агент, що нещодавно провалив завдання в Польщі.

У містичному і темному місті, повному людей, фей та інших істот, поліцейський детектив розслідує серію жахливих вбивств, жертвами яких стали представники чарівної частини населення. Раптово під час свого розслідування детектив стає головним підозрюваним. Тепер він повинен знайти справжнього вбивцю, щоб очистити своє ім'я.

Найкращі друзі Ліса та Денні, чиї долі зв’язало безсоння, розмовляють уночі по телефону й переживають дивні пригоди, в той час, як їхні стосунки стають глибші.