Капітан Насцименто збирається відійти від активних операцій і зайнятися тренуванням молодих поліцейських. Але для цього потрібно знайти собі заміну для служби в БОПО (батальйон особливих поліцейських операцій). Один з двох молодих і наполегливих поліцейських Нето і Матіаса зможе стати підходящим кандидатом. Але перед цим всім трьом необхідно зануритися в морок нетрів, щоб знешкодити наркоторговців напередодні візиту в Ріо Папи Римського.

Двоє найкращих друзів розкривають таємницю своїх батьків, які зникли. Ця таємниця кидає тінь на дружбу та штовхає їх у вир нарковійни, що захопила задвірки Ріо.