Фільм є справжньою історією створення та постановки комічної оперети «Мікадо», прем’єра якої відбулася 14 березня 1885 року в лондонському театрі Савой. Успішний дует авторів вікторіанської комічної опери, що складається з лібретиста Вільяма Гільберта і композитора Артура Саллівана, раптом розпадається. Їхня попередня оперета була розгромлена критиками та глядачами. Це викликало загострення стосунків між ними, однак, вони вирішили створити ще одну виставу і порятунком може стати японський колорит...

Життя геїв у Лондоні, що може бути цікавіше й банальніше? Гей-шлюби і гомофобія, проституція і сімейні відносини, зрада і почуття. Чорні та білі, дорослі і молодшого віку. Великі проблеми і маленькі, життя і смерть — це кіно лише віддзеркалення півтори доби Лондонського життя.