У серіалі, спецагенти ФБР Фокс Малдер і Дейна Скаллі працюють у відділі "X-Files", який спеціалізується на дивних нерозкритих справах, що пов'язані з паранормальними явищами. Малдер вірить у існування іншопланетян і надприродних речей, а от Скаллі, котра за вдачею є скептиком, пропагує в усьому науковий підхід і часто-густо не погоджується з неймовірними теоріями свого напарника.

Спенсер — зірка шкільної футбольної команди з Південного Централа, району Лос-Анджелеса, сумно відомого своєю кримінальною обстановкою і частими конфліктами на ґрунті расової ворожнечі. Хлопець не збирався їхати з рідних місць, поки тренер однієї зі шкіл Беверлі-Гіллз він не покликав його в свою команду. Прийнявши пропозицію, Спенсер відкриває для себе навчання в сучасній школі в багатому, престижному і безпечному районі, масу привілеїв і велике спортивне майбутнє.