Історія молодої людини років двадцяти, Анґуса «Мака» Мак-Ґайвера, який створює таємну організацію всередині уряду США, де він використовує свій винятковий талант у вирішенні неординарних проблем і великі наукові знання, щоб рятувати життя.

Детектив Нік Беркгардт працює в поліції Портленда та несподівано дізнається, що є нащадком групи мисливців, які підтримують рівновагу між людством і казковими істотами. Нік намагається зрозуміти світ, що відкриває нові горизонти перед ним, і зберегти баланс між роботою в поліції і життям Грімма. Допомагають йому Монро — друг, колишній злочинець, що виправився, і Генк Гріффін — детектив поліції і напарник Ніка.

Коли турист на риболовлі в Південній Флориді знаходить людську руку, детектив, замаскований під ресторанного інспектора, потрапляє у вир жадоби та корупції. І авжеж, не обійдеться без мавпочки.