Ліра – сирота, що живе в паралельному всесвіті, де переплітаються наука, теологія та магія. Намагаючись знайти викраденого друга, вона викриває зловісний план, для здійснення якого й викрадають дітей. Щоб зупинити зло, вона повинна буде зрозуміти природу таємничих частинок, що звуться Пилом.

Чари і чаклунство посіяли в королівстві Камелот смуту та хаос. Коли до влади приходить Утер Пендрагон, він забороняє чаклувати під страхом смерті. Король виганяє всіх чарівників і вбиває всіх драконів, залишаючи лише єдиного. Через 20 років у Камелот прибуває юний чаклун Мерлін. Він стає помічником придворного лікаря Гая, який допомагає хлопцеві розкрити його здібності. Одного разу Мерлін устрягає в сутичку із воїном, який виявляється сином короля, Артуром, і потрапляє у в’язницю. У підземеллі молодик зустрічає дракона, який розкриває хлопцеві його долю – Мерлін має допомогти Артуру, майбутньому королю Камелота, об’єднати ворогуючі землі Альбіону.

У центрі сюжету - закохані Джордж та Емі. Головні герої не можуть бути разом через забобони, що є в суспільстві. Щоправда, пара вирішує кинути виклик громадськості. Незабаром їм доводиться зіткнутися з вторгненням на Землю представників інопланетної цивілізації.

1950-ті роки. У сирітському притулку дівчинка проявляє неймовірний хист до шахів. Розпочинається блискавичний шлях до слави. Залишилося приборкати наркотичну залежність.