Агент ФБР ганяється за серійним убивцею, ловлячи його на приманку: трьох його потенційних жертв, причому кожен з яких має свою історію.

Чотирнадцятирічний Сем Каллахан підійшов до того періоду життя, коли в підлітках прокидається загострений інтерес до протилежної статі. А оскільки Сем збирається стати письменником, йому необхідний багатий особистий досвід, щоб не сфальшувати в майбутніх творах. Сем вирішує звернутися по допомогу спочатку до матері, потім до своєї однокласниці Морі...