Історія закоханої пари, яка намагається зберегти свої стосунки всупереч неминучому плину часу, розказана в нелінійний спосіб протягом десяти років їхнього життя.

Через безглуздий випадок перетинаються долі двох абсолютно різних сімей із Риму. Сімейство Павоне відомі як витончені й інтелектуальні люди. Другі — Вісмара — живуть у бідному передмісті і є безстрашними пролетарями й до того ж неофашистами. Настільки різні світи стикаються, а наслідки виявляються непередбачуваними для всіх героїв.

Сальво — переконаний атеїст, який промишляє крадіжкою предметів духовного мистецтва. Отче Валентино — благочестивий священик. Химерної волею долі, Сальва і Валентино переносяться за часів біблійних подій. Вони виявляються в Палестині за кілька днів до Різдва. Їм належить дізнатися про себе багато нового, проявити мужність перед небезпекою в особі царя Ірода і, ризикуючи власним життям, врятувати маленького Ісуса.