Джек Кейтс розшукує двох злочинців, які вбили поліцейського. Але він не може впоратися із завданням самотужки, єдиний хто може йому допомогти в цій справі — Реджі Хаммонд. Цей Хаммонд сидить у в'язниці за шахрайство, він був близько знайомий із розшукуваними. Вимушені партнери, насилу знаходять спільну мову, та й мета в них різна: перший жадає помститися негідникам, а другий спить і бачить, як отримати свої грошики.

Молода та наївна дівчина Елізабет потрапляє до виправної установи після того, як на митниці в аеропорту у неї виявляють кокаїн, підкинутий її несвідомим другом Денні. У в'язниці Елізабет одразу усвідомлює різницю між минулим веселим життям на волі та суворою та агресивною атмосферою, що панує за ґратами.

За програмою захисту свідків колишнього мафіозі Вінченцо Антонеллі разом з агентом ФБР Барні Куперсмітом переселяють в маленьке містечко. Вінсент змушений забути про своє кримінальне минуле і звикнути до життя в провінції. Крім того, від нього пішла дружина. А поліцейському крупно не пощастило - він змушений опікувати Вінсента, самого недисциплінованого, нахабного і безцеремонного злочинця на світі. Крім того, від нього теж пішла дружина ...