Агенту 117 Юберу Боніссеру де Ля Бату французьке керівництво доручає нове завдання: потрібно завести 50 тис. франків професору фон Ціммелю, нацисту, який тепер переховується у Південній Америці, і отримати список симпатиків нацистів у Франції.

Початок XX століття. Подаючий надії мистецтвознавець Клод заводить знайомство з англійкою Енн. У них не виходить роману, так вони до цього, здається, і не прагнуть. Як це заведено між друзями, Енн запрошує Клода разом провести літо на побережжі. Вона щиро хоче закохати молодого чоловіка в свою сестру Мюріель.