Терористи з організації «Спектр» захоплюють бомбардувальник з двома атомними бомбами на борту і загрожують скинути їх, якщо британський уряд не доставить їм алмазів на 100 мільйонів фунтів стерлінгів. Як завжди Джеймс Бонд знешкоджує лиходіїв, встигаючи поплавати в басейні, що кишить акулами, і спокусити коханку головного терориста.

Тоні Вендіс, колишній плейбой і зірка великого тенісу, живе на гроші своєї красуні-дружини Марго. Він зважується на злочин, коли дізнається, що може втратити її мільйони, оскільки Марго закохалася в американського автора детективних романів Марка Холлідея. Тоні складає план ідеального вбивства, знаходить надійного виконавця й організовує собі бездоганне алібі. Він передбачає все, крім незвичайної поведінки Марго й аналітичних здібностей Марка...