Збитий пілот-лейтенант Кейт Сінклер знаходить притулок у покинутому підземному бункері, де прокидається смертоносна біологічна зброя, створена істотою — наполовину людиною, наполовину інопланетянином.

Служба сержанта Джона Кінлі в Афганістані добігає кінця. В один з останніх днів він вирушає на завдання разом із провідником на ім’я Ахмед. Їхня група потрапляє під обстріл, і тільки пораненому Кінлі з Ахмедом вдається вижити. За ними починається гонитва, і Ахмед, ризикуючи своїм життям, допомагає Кінлі дістатися до кордону і безпечної території.

Рейчел вербує в агенти ізраїльська розвідка Моссад. Зв’язківець Томас та вище командування цінують і довіряють героїні, тому доручають жінці секретне завдання в Тегерані. Їй подобається чужа країна, де жінка заводить роман із бізнесменом Фархадом, за яким вона має шпигувати. Незабаром вона повідомляє про відмову від місії.