Джонні — хороший хлопець, який одного дня оступився і потрапив за ґрати. Коли Джонні вийшов на свободу, він вирішив почати нове життя і зустрів Френкі. Френкі — мила, але самотня молода жінка, якій дуже не щастить в коханні. Вона вже зневірилася знайти свого «прекрасного принца» і зустріла Джонні.

1969 року психіатрична клініка наймає на роботу лікара-невролога Малкольма Сейєра, навіть незважаючи на відсутність практичного досвіду. Працюючи у лікарні, де пацієнти перебувають у напівкататонічному стані, лікар Сейєр завдяки своєму науковому досвіду винаходить експериментальний препарат. Ніхто не вірить у дієвість цих ліків, тому Малкольм Сейєр на свій страх і ризик випробовує його на одному з пацієнтів.

Один хлопчик загадав бажання: стати великим. І наступного ранку він прокинувся дорослим чоловіком. І от, з розумом 12-річної дитини він змушений знайти спосіб вижити у дорослому світі. Навколо незнайомі правила нової цікавої гри...

Історія про пригоди 16-річного підлітка, який приховує від своєї дівчини і друзів той факт, що йому все ніяк не вдається отримати заповітне водійське посвідчення...