Перспективна шеф-кухарка Алмут випадково збиває машиною Тобіаса. Ця аварія кардинально змінює життя двох молодих людей, і стає початком неймовірного роману, який вкотре доводить, що кохання подекуди об’єднує абсолютно несхожих між собою людей.

Москва, 1952 рік. Суспільство важко переносить вісті про померлих дітей. Лев Демидов, який потрапив у немилість керівництва службою у розвідці, береться за розслідування підозрілих випадків дитячих убивств, які вибудовуються в логічний ланцюжок. Нове заняття Льва стає цікавим радянському уряду, яке робить необхідні кроки для переслідування чоловіка. На шляху до розгадки виникають все нові і нові перешкоди, але Демидова це не зупиняє.

Глава сім'ї Філ працює таксистом, його так замучила туга, що він частенько їде в безлюдні місця, щоб побути на самоті. Його дружина Пенні - касирка в магазині, працює з ранку до вечора без вихідних. Щоб допомогти сім'ї, їхня дочка Рейчел миє підлогу в будинку для людей похилого віку. Рорі - гладкий, лінивий, погано вихований підліток, зайнятий лише собою. Філ і Пенні жили, пригнічуючи роздратування, до того дня, поки одного разу у їхнього хлопчика після бійки з однолітками не стався інфаркт...

Фільм є справжньою історією створення та постановки комічної оперети «Мікадо», прем’єра якої відбулася 14 березня 1885 року в лондонському театрі Савой. Успішний дует авторів вікторіанської комічної опери, що складається з лібретиста Вільяма Гільберта і композитора Артура Саллівана, раптом розпадається. Їхня попередня оперета була розгромлена критиками та глядачами. Це викликало загострення стосунків між ними, однак, вони вирішили створити ще одну виставу і порятунком може стати японський колорит...

Лондон часів Другої світової війни. Девʼятирічного Джорджа його мама Рита вивозить у село, рятуючи від бомбардувань. Непокірний і рішуче налаштований повернутися до сімʼї, Джордж вирушає в епічну ризиковану подорож назад додому, а Рита тим часом його шукає.