Нью-Йорк, 1958 рік. Від домогосподарки Міріам «Мідж» Мейзел іде чоловік Джоел, заявивши, що у нього інтрижка на стороні. Мідж прямує за підтримкою до батьків, однак ті лише розчаровані доччиним вибором супутника життя. Тоді Мідж іде в клуб, де Джоел вечорами намагався виступати з стендапом (насправді лише читав чужі жарти), і несподівано її імпровізована промова має шалений успіх. Так для Мідж починається нове життя...

Головні герої серіалу - група детективів, які знаходяться під юрисдикцією служби кримінальних розслідувань ВМС США. Кожна справа тим або іншим чином пов'язана зі службовцями морської піхоти. Очолює відділ агент Лерой Джетро Ґіббс. Його команда - детектив Ентоні Дінозо, колишня агентеса секретної служби Зіва, судмедексперт Еббі Скьюто, паталогоанатом "Дакі" Маллард і комп'ютерний геній Тімоті МакГі. Щодня, ризикуючи власними життями, вони віртуозно розкривають найзагадковіші справи.

Харизматичний Доктор Булл - професійний маніпулятор, який використовує в своїй роботі навички психолога, тонку інтуїцію і знання високих технологій. Це допомагає йому розуміти і передбачати дії і рішення суду, юристів, свідків і обвинувачуваних.

Події серіалу відбуваються паралельно з подіям зомбі-апокаліпсису, показаним в серіалі «І мертві підуть», але в зовсім іншому місці - Лос-Анджелесі. У центрі сюжету перебуває сім'я матері-одиначки Медісон Кларк і розведеного вчителя Тревіса Манаві, які разом зі своїми дітьми намагаються вижити в зомбі-апокаліпсис.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Серіал розповідає про життя чотирьох сенаторів, які мешкають у Вашингтоні в орендованому будинку разом, під час засідань американського конгресу. Саме тут вони почуваються у безпеці та можуть обговорити важливі державні справи, не побоюючись прослуховування. Але про місце проживання політиків стає відомо кореспонденту популярного видання.