Події розгортаються напередодні Різдва. Невдаха-винахідник натикається на магвая на прізвисько Гізмо, дивного звіра, невідомого природі. Він дарує пухнастика синові Біллі, але попереджає, що тварину треба дуже пильно доглядати. Втім, доглядати магвая у Біллі не виходить і невдовзі маленький милий пухнастик перетворюється на справжнє чудовисько, яке до того ж і швидко розмножується. Маленькі монстра швидко окуповують провінційне містечко...

Щось явно не так з цими священиками... Усе в них начебто як треба: і сутани, і чотки, і білі комірці. Але при цьому, аж надто пики у них підозрілі. Схоже, що ці «святі отці» не переймалися відвідуванням семінарії. І правильно, тому що ніякі вони не священики, а двоє в'язнів-утікачів! Приятелям не терпиться забратися з Америки, де на них влаштували грандіозне полювання, на простори гостинної Канади. Їхня єдина надія - це ряси священнослужителів, які так доречно підвернулися. Тільки от чи зможе раптове отримання «духовного сану» перевиховати поганців?

Продовження знаменитої історії про міцну дружбу маленького хлопчика і його найбільшого скарбу - вороного скакуна на кличку Чорний. Чорний - прославлений чемпіон перегонів, але для його власника Алека, він - набагато більше. Тому, коли таємничі іноземці викрадають прекрасну тварину, для маленького хлопчика це стає справжньою трагедією і він вирішує самостійно відправитися на пошуки свого друга ...