Вони не розплутують низки загадкових доказів. Вони не проводять час у криміналістичних лабораторіях. Вони рідко використовують пістолети. Адже їхня головна зброя - розум. Члени елітного підрозділу ФБР навчились мислити, як злочинці, й щодня рятують десятки людських життів. Замість ретельного вивчення доказів вони намагаються знайти та зрозуміти мотиви злочину, вникаючи в кожен крок злочинця і прагнучи мислити, як він. Працюючи на місці злочину, ці професіонали немов розслідують його зсередини, намагаючись зрозуміти думки злочинця, якими б темними вони не були.

У центрі сюжету перебуває азіатсько-американське сімейство, що живе в 1990-х роках, яке переїжджає з Вашингтона в Орландо, штат Флорида, щоб відкрити м'ясний ресторан. Цей переїзд стає для них культурним шоком. Адже в Орландо немає Чайна-Тауна ...

Сюжет серіалу оповідає про детектива, на долю якого в один момент випали серйозні зміни. Зовсім недавно він не виявляв до своєї роботи ніякої серйозності, але тепер, коли його штаб очолив новий керівник, детективу доведеться кардинально поміняти своє професійне життя і стати героєм неймовірних історій.

Вілл Макевой, ведучий вечірніх новин і головна зірка каналу ACN, повертається на роботу після двотижневої відпустки і дізнається дуже неприємну новину: його команда і продюсер пішли з каналу разом з новим ведучим. У Вілла залишилося всього лише три людини. Але що ще гірше, студія підписала трирічний контракт з Макензі Макхейл, колишньою подругою Вілла, яка стане виконавчим продюсером новинного блоку ...