Головна героїня Клер, молода балерина з темним минулим, отримує шанс продовжити кар'єру в престижній нью-йоркській балетній трупі. Тут хороші новини закінчуються, і починається похмура, жорстка драма, що вивертає навиворіт гламурний і порочний світ сучасного балету.

Історія про складний шлюб двох агентів КДБ, які під виглядом американців заселяються в передмістя Вашингтона одразу після того, як президентом обирають Рейгана. Підставний шлюб Філліпа і Елізабет з кожним днем стає все більш справжнім і емоційним, незважаючи на ескалацію холодної війни і небезпечні відносини, які вони повинні підтримувати з мережею шпигунів і інформаторів. Напруга наростає, коли з'являється новий сусід Стен, агент ФБР, який працює в контррозвідці.