Троє героїв цього фільму могли б стати типовими успішними молодими людьми, які не припиняють відвідування тусовок і ведуть розгульний спосіб життя. Але біда в тому, що у кожного є серйозна фізична вада: сліпота, параліч та інвалідність. Зібравшись разом, хлопці вирішують, що це не перешкода для того, щоб знайти собі дівчат, а потім купують квитки до Іспанії, приготувавшись до любовних пригод.

Це світла і поетична історія еротичних переживань жінки від народження до п'ятдесятиріччя, розказана від імені головної героїні, жінки на ім'я Джо, що поставила собі діагноз - німфоманія. Холодним зимовим ранком Селіґман, немолодий самотній холостяк, натикається в провулку на Джо, побиту в напівнепритомному стані. Доставивши жінку додому, він розглядає її рани і задається питанням, як дійшла вона до такого життя. Джо розповідає Селіґману історію своєї насиченої молодості, багату паралельними сюжетами і несподіваними відступами...