Іноді доля любить жартувати. Уолт - колишній правоохоронець, рухливий здоровань, герой району і зразковий громадянин, приємний в усіх відношеннях чоловік «без вади» - живе по сусідству з трансвеститом Расті. Взаємна неприязнь і повне нерозуміння могли б тривати вічно, якби одного разу Уолт не потрапив в біду. Тепер, жалюгідний каліка, прикутий до ліжка, він майже втратив надію на одужання. Але його дивний сусід все ще не забув про співчуття не дивлячись на наркотики, випивку і розпусту. Маргінал, не чоловік і не жінка, проте Людина, Расті уроками співу дає Уолту уроки життєстійкості, і, знаходячи голос, той знаходить сили жити.