У центрі сюжету Баррі Аллен - юнак, який працює помічником судмедексперта в поліцейському відділку і має доволі темне минуле. Та одного доленосного дня сталося те, що перетворило Баррі на когось зовсім іншого. Усе життя він намагався наздогнати дещо неможливе, і от долею йому судилося самому стати дечим неможливим.

Вчений опиняється перед лицем прогресуючої кризи — світом шириться вірус, який ділить суспільство на дві полярні фракції. Їхнє протиборство може перерости у війну між людьми й вампірами.

За сюжетом, молода жіночка на ім’я Емма Свон зустрічає свого десятирічного сина Генрі, від якого вона відмовилася багато років тому. Він знаходить Емму і повідомляє їй, що вона є дочкою Прекрасного Принца та Білосніжки. Ця зустріч приводить Емму до чарівного міста Сторібрук, мешканці якого «забули», ким вони були в минулому. А все через прокляття Злої Королеви-чаклунки, а за сумісництвом названої матері Генрі, яка зупинила час в казковій країні. Однак варто простягнути руку - і казка оживе...

Після медичного обстеження головна героїня Зоуі отримує неймовірну здатність: тепер вона чує чужі думки. От тільки думки ці виражаються виключно через пісні, через що життя дівчини несподівано перетворюється на мюзикл.