Діана Бішоп - історик і відьма мимоволі - випадково виявляє зачарований манускрипт в бібліотеці. Щоб розкрити таємні знання про магічні істоти, вона змушена знову зануритися в світ магії. Їй пропонує свою допомогу Меттью Клермонт, таємничий генетик і за сумісництвом вампір. Всупереч багатовіковій недовірі між відьмами і вампірами, вони вирішують разом захистити книгу і розкрити її таємниці, протистоячи загрозам надприродного світу.

Великобританія, Друга світова війна. Молодий ексцентричний офіцер Девід Стерлінґ, переконаний у неефективності традиційних загонів спеціального призначення, пропонує радикальний план формування нового підрозділу для спецоперацій та диверсій у тилу нацистів.