Людський та водний світ живуть один з одним у симбіозі. У людському світі править король Георг, вдівець, який збирається знову одружитися. У водному світі, невидимому для людського ока, править Водяна цариця разом зі своїми помічниками. Одного разу донька Георга, принцеса Ханна серйозно захворює і цариця довіряє королеві чарівну живу воду, яка лікує всі хвороби. Однак у підводного чаклунства є умова: цілюща вода не повинна потрапити до рук підлої та корисливої ​​людини, інакше вона буде втрачена назавжди. Але жадібність нової королеви не знає кордонів.