Україна 1930-х років. Хлопчик, до рук якого потрапляють небезпечні політичні документи, мандрує незнайомими землями зі сліпим кобзарем.

Поліна нічого не знає про своє минуле і долю батьків. Вона живе в будинку зі злою тіткою і двоюрідним братом. Ті таємно планують позбутися дівчинки в день її народження, щоб отримати таємничу спадщину – кіностудію. Поліні вдається втекти, і вона вирушає в чарівну подорож на пошуки правди про свою сім’ю.

Різдвяний музичний фільм. Вісім давніх колядок були зібрані в спеціальних пошукових експедиціях. Тепер вони знайшли нове дихання в поєднанні з електронним саундом Ярослава Маяка та вперше пролунали на широку аудиторію голосами відомих українських артистів: JAMALA — «Ой грало море в неділю рано» DANTES — «А в полі-полі вишня стояла» WELLBOY — «Із-за гаю зеленого» Tонка — «Ой, добрий вечір, пан-хазяїну» TERY — «А в пана-пана» ЮЮ — «А в нашого хазяїна» Lely45 — «А що звечора» ЩукаРиба — «Ой була, була в батечка дочка». Мета проєкту — збереження українських традицій Різдва, які роками піддавали пропагуванню «шароварщини», а також осучаснення їх крутим саундом. Адже це частина нашого сьогодення, а не заховане в скриню сакральне минуле.

Ісландські музиканти Ларс Ерікссон і Сіґріт Еріксдоттер мріють перемогти на знаменитому міжнародному конкурсі естрадної пісні. Вони готові йти до кінця і для досягнення заповітної мети не зупиняться ні перед чим.