Відділ по розслідуванню вбивств перебуває в неприємному положенні - незважаючи на всі їхні зусилля, вони ніяк не можуть розплутати хоч скільки-небудь серйозну справу. Один раз у відділі випадково довідаються про велику угоду із продажу наркотиків. Доведи вони цю справу до кінця, це змусить усіх говорити про них. Але коли вони зайнялися наркозділкой, виявилося, що все набагато серйозніше, ніж вони могли припустити й незабаром весь 3-й відділ став мішенню пришедшего в лють наймогутнішого наркобарона Кореї...

Коли офісний працівник Нам-ву отримує згорток від друга дитинства, вміст якого повертає його в часи останнього спільного проведеного літа. Назад в рідне маленьке риболовецьке містечко, за декілька днів до того, як Джун-хо пішов учитися в Сеул. Тоді з ним сталося маленьке диво: знайдений камінь і закинутий маяк на колишній пристані якимось чином перемістив Нам-ву до фантастичного світу, де жила таємна дівчина-літунка Марі.