Хорхе дель Піно та Енріке Корго — двоє артистів мандрівної трупи у часи громадянської війни в Іспанії адоптують 9-річного хлопчика Мігеля, що став сиротою. Вони, а токож їхні колеги — куплетистка Росіо Молінер та юна танцівниця Мерседітас, змушені виживати, але в голодний повоєнний час не втрачають присутності духу і почуття гумору.

Відомий сценарист і режисер попадає в страшну автокатастрофу, після якої незворотне сліпне. Він не може більше знімати кіно, від нього йде жінка, що була змістом його життя. Разом із зором він втрачає все. Упокоритися із трагедією свого життя він зможе тільки через 14 років, відкривши душу своєму молодому помічникові, якого він полюбив як сина.