Денні Ренда 15 років вважали мертвим. Одного дня він повертається й за допомогою сили Залізного Кулака хоче повернути своє минуле життя та виповнити свою місію.

Учасниці відомого в 90-х гурту «одного хіта» планують повернення, знаходять кумедні рішення сімейних й особистих проблем і переживають радощі й печалі середнього віку.

Френк Рейган - глава поліції Нью-Йорка і патріарх сімейства Рейганів, яким він керує настільки ж дипломатично, як управляє поліцією, навіть коли має справу з політикою, що докучала його надмірно сміливому батьку, Генрі, коли той був главою поліції. Джерелом гордості і занепокоєння Френка є його старший син, Денні, досвідчений детектив, сімейна людина і ветеран війни в Іраку, який іноді вдається до сумнівних методів для розкриття справ. Єдина жінка в сім'ї, Ерін, працює помічником прокурора Нью-Йорка, мати-одиначка, яка служить компасом закону для братів і батька. Джеймі - молодший з Рейганів, недавно закінчив юридичний Гарварду і вважається «золотим дитиною» сім'ї. Але він вирішив слідувати сімейної традиції, і відмовився від роботи в престижній юридичній фірмі, щоб стати копом. Його рішення ніби як підтримує його дівчина, красуня Сідні, початківець адвокат. Життя Джеймі раптово бере крутий поворот, коли йому пропонують брати участь у внутрішньому розслідуванні, про який не знає навіть його батько, і яке може вплинути на всю сім'ю.

Нью-Йоркський відділ ФБР докладає максимум зусиль, аби зберегти місто і країну в безпеці.

Колишній секретний агент Реймонд Реддінгтон вже кілька років вважався злочинцем №1, затримання якого було пріоритетним завданням всіх спецслужб країни. Нещодавно він заявився в штаб-квартиру ФБР і здався під приводом співпраці тільки з однією людиною - стажером Елізабет Кін. Він доручив їй розшукати і зупинити міжнародного терориста Ранко Замані, який задумав викрасти дочку генерала Даніеля Райкера. Коли місія була успішно виконана, чоловік представив співробітникам урядового агентства свій особистий «чорний список» небезпечних злочинців, який заповнював останні 20 років і нарешті за допомогою нової напарниці міг взятися за їх ліквідацію.

Крістен Бушар — судовий психолог при офісі окружного прокурора Нью-Йорку. Її робота полягає в тому, щоб оцінювати психічний стан підозрюваних у вбивствах людей перед тим, як ті повинні постати перед судом. Життя цієї жінки кардинально міняється, коли вона випадково знайомиться з Девідом Акостою — колишнім журналістом, який став католицьким священиком. Її досвід в аналізі людей дуже б знадобився при визначенні людей, кому необхідне психічне лікування, а кому справді потрібне звільнення від одержимості "надприродними" істотами. Компанію їм складе геній науки та технологій — скептично налаштований айтішник, якого мало що може здивувати зі світу "потойбіччя", адже він впевнений що все можна пояснити за допомогою науки.