Тегеран, 1958 рік. Відтоді як зламалася його улюблена скрипка, Нассар Алі Кан, один з найвидатніших музикантів свого часу, втратив смак до життя. Не знайшовши жодного інструмента, який міг би її замінити, він вирішує дочекатися смерті у власному ліжку. В надії піти з цього світу, він занурюється у глибокі мрії, водночас радісні і сумні, які переносять героя в його молодість...

Виконавчий директор невеликої фірми заправляє організацією, співробітники якої вміють занурюватися в сни людей, щоб імплантувати в них нову інформацію або, навпаки, видаляти зайву. Тиху наукову роботу порушує замовлення, від якого не можна відмовитися, — імплантувати в мозок успішного бізнесмена «правильні» ідеї, які сподобаються його конкурентам.

У 30-х роках XIX століття рішуча та вільна жінка, яка взяла собі ім'я Жорж Санд, домагається романтичних відносин з композитором Фредеріком Шопеном.