Даніель — жінка середніх років, яка відновлюється в лікарні після невдалої спроби самогубства. Вона згадує події зі свого життя, коли розповідає їх своєму лікареві. Нині вона залучена до боротьби з внутрішніми чудовиськами, які привели Даніель до цього трагічного емоційного стану.

Відень, початок XVIII століття. Африканський хлопчик-раб Анджело потрапляє під опіку графині: вона вирішує хрестити його і дати йому освіту. Досягнувши повноліття, Анджело стає знаменитим талісманом віденського двору, поки не вирішує таємно одружитися на білій жінці.