1960-ті роки, США. Л'юін Девіс — колишній моряк, а тепер музикант, що грає музику у стилі фольк. Недавно його друг і колега здійснив самогубство, його щойновиданий альбом не продається, а він сам не має грошей на життя. Л'юін не гребує різною роботою, а також у нього є мрія — підкорити велику сцену.

Сором'язливий підліток Деніель надовго запам'ятає це спекотне літо, адже він примудрився одночасно зв'язатися з наркоторговцями та закохатися у найкращу дівчину американського півострова Кейп-Код. Все б нічого, але красуня – сестра головного гангстера на цьому курорті.

Агорафобна жінка, яка живе самостійно в Нью-Йорку, починає шпигувати за своїми новими сусідами лише для того, щоб засвідчити тривожний акт насильства.

Кінець 1960-х, розпал війни у В’єтнамі. Молодий докер-англієць Джуд вирушає до Америки, щоб розшукати свого батька. У Штатах доля зводить його з вихованкою притулку Люсі — щоб закохатися один в одного, в епоху хіппі досить було одного погляду. Проте майбутнє «дітей квітів» зовсім не виглядає безхмарним: брата дівчини, Макса, призивають до В’єтнаму, і парочка вступає в ряди протестуючих проти в’єтнамської війни.