Кримінальний трилер розповідає про лейтенанта поліції Люсі Енебель, старий приятель якої осліпнув після перегляду чорно-білого короткометражного фільму жахів 50-х років. Люсі переглядає фільм, але не знаходить у ньому нічого незвичайного, проте незабаром з'ясовується, що в нього заховані підсвідомі зображення, що впливають на мозок глядача, за фільмом йде справжнє полювання, а всіх людей, які до нього причетні, вбивають. Люсі звертається за допомогою до блискучого аналітика комісара Франка Шарка, який розслідує зв'язок фільму зі знайденими у лісі трупами п'яти чоловіків, у яких відсутній мозок та очі...