Для укладення торгового договору до Венеції приїжджає каліф Шираза з коханою дружиною, яка ставить умову владі міста - зустріч з відомим ловеласом Джакомо Казановою...

За маскою доброчесного американського мільярдера ховається справжнє обличчя божевільного ученого. Він виношує безумний по своїй жорстокості план: влаштувати на Землі апокаліпсис, і коли на планеті не залишиться жодної живої душі, населити її вирощеними на космічній станції суперлюдьмі. Щоб перешкодити планам Дракса, Бонду доводиться побувати в Каліфорнії, Бразилії, джунглях Амазонки і, врешті-решт, відправитися в космос, де і відбудуться найголовніші події.