Слідчий, що живе в Каїрі, з Європи повертається на батьківщину, щоб розслідувати ланцюг злочинів, здійснених маніяком на ім’я Гарі Грей. Використовуючи метод ідентифікації зі злочинцем, сищик мимоволі перетворюється на нього самого.

Англійський король Генріх VIII все життя мріяв про спадкоємця, але його дружина, королева Катерина Арагонська за довгі роки спільного життя привела на світ лише дочку. Король просить у Папи римського дозволу на розлучення. Генріх хоче зробити новою королевою вісімнадцятилітню Анну Болейн, вже вагітну від нього. З Ватикану приходить відмова на прохання короля. У 1533 році Генріх VIII йде на розрив з католицькою церквою і стає засновником нової церкви - англіканської. Генріх усуває всі перешкоди і домагається коронації Анни. Але його надіям не судилося виправдатися, Анна приносить чоловіку ще одну дочку ...