З'ясувавши, що він підхопив венеричне захворювання, Ділан повинен зв'язатися з усіма дівчатами, з якими він займався сексом, щоб повідомити їм погані новини.

Дія серіалу відбувається в 1960-х та 1970-х роках в Оксфорді, Англія, і зосереджується на початку кар'єри Індевора Морса (Шон Еванс) після того, як він залишив Лонсдейлський коледж Оксфордського університету наприкінці третього курсу, так і не отримавши диплом, провів короткий час у Королівський корпусі зв'язку як шифрувальник, а потім приєднався до поліції Каршалл-Ньютауна

Суто англійський серіал за суто англійським романом Кароліни Грем. Від зміни місць доданків сума англійського детективу не змінюється, і час не владний над істинними цінностями. Манірні остров’яни, як і раніше здійснюють найвитонченіші злочини, за ними з ґрунтовним і шанобливим виглядом слідують елегантні нишпорки, а тлом для цих стриманих пристрастей залишаються зелені галявини й тінисті алеї, похмурі кабінети й холодні спальні. Майже вся дія відбувається в селах невеликого, зразково безтурботного графства Мідсамер. Іноді на цьому пасторальному тлі відбувається таке, чого і в столицях не бачили. А службу, яка небезпечна і важка, сільські поліціанти не вибирають.

Дотепна драма про команду агентів-невдах MI5 і їхнього нестерпного боса – сумнозвісного Джексона Лемба – та про шпигунську діяльність, у димовій завісі якої вони захищають Англію від ворогів.