Ніл Кеффрі, неймовірно привабливий злочинний розум, нарешті був спійманий своїм одвічним ворогом, агентом ФБР Пітером Берком. Але Кеффрі пропонує йому не квапитися з відправкою до в'язниці, і розглянути можливість співпраці. Адже Ніл міг би допомогти зловити самих «елітних» злочинців, «білих комірців» злочинного світу. Пітер, розуміючи, що інтуїція і злочинний досвід Ніла, яких немає у законослухняного агента, можуть стати гарною підмогою в боротьбі з криміналом, погоджується.

Коли Лакі Флінн дізнається, що його мати помирає, він вирішує поїхати на інший кінець Австралії, щоб побачити її, взявши з собою тільки піаніно. Але його плани незабаром перевертаються з ніг на голову, коли під час несподіваної події він зустрічає підлітка-втікача Мег. Щоб виконати обіцянку, допомогти один одному і перевезти старе піаніно, вони розпочинають захоплюючу і незабутню подорож через прекрасні пейзажі Австралії.