Події відбуваються в період Троєцарства (Період Саньго). Це був час міжусобиць в Китаї, коли ворогуючі держави вели один з одним нескінченні війни за першість у Піднебесній. Армії князівств Лян і Вей зійшлися в жорстокій битві, яка тривала весь день...

Повернувшись із походу, воїн Ванг Шенг привозить додому врятовану їм дівчину Сяовей — не знаючи, що насправді вона демон, що харчується людськими серцями. Ідуть місяці й один раз у місто забрідає генерал Йонг, колишній начальник Ванга, що кинув військо після того, як довідався, що Шенг женився на його коханій Пейронг. Пейронг підозрює, що Сяовей демон, але Ванг не вірить їй, тому вона звертається до Йонгу.

Головний герой - археолог, ведучий розкопки в місцях древніх городищ і поховань. Знімаючи шар за шаром, пробираючись через товщу століть, допитливий дослідник занурюється в старовину і містичним чином перевтілюється у воїна, від якого багато століть назад залежала доля цілого народу. Міф стає реальністю ...