Ця зброя відома як сама смертоносна з усіх колись винайдених, проста згадка її назви навіює жах у серця людей. Занедбане з відстані, воно потрапляє точно в ціль і обезголовлює її своїми гострими лезами. Такою зброєю користується загін елітних бійців під назвою «Гільйотина», і жодні благання про помилування не врятують їхніх ворогів від неминучої долі.

Фільм розповідає про початку шляху Вон Фейхуна. Його, молодого і сміливого бійця, помічає ватажок однієї з двох найбільших банд, які контролюють владу в провінції Гуандун. Ватажок пропонує юнакові вступити в його банду, проте, він не знає, що цим лише допомагає Вон Фейхуну здійснити свій план. Багато років тому членами цієї банди був убитий батько майстра, і він присягнувся за всяку ціну помститися.

Колись давно люди і демони мирно співіснували, але потім людська жадібність призвела рід демонів на грань зникнення... Плодом пристрасті звичайного хлопця Інь Тяня і таємничої незнайомки стає малюк, якому визначено зайняти трон короля демонів. Тепер дивнй парочці доведеться захищати своє чадо від злих демонів і підступних людей. Головним їхнім ворогом стає жорстокий і жадібний Цянь Ху Ге, прагнучий полонити майбутнього короля, щоб набути безмірну силу.