Події фільму обертаються навколо чоловіка, який у пошуках своєї зниклої дружини мандрує зі свого рідного міста Янджі, КНР до Південної Кореї. Через свої борги, він погоджується здійснити вбивство для місцевого ґанґстера, проте внаслідок деяких складностей, він мусить тікати від переслідувань.

Фільм розповідає нам про визначну битву за Мьонрян, яка відбулася 26 жовтня 1597 року. На чолі Корейського військово-морського флоту стояв Адмірал Лі Сун Сін. Маючи всього 12 кораблів, він зміг протистояти японському флоту, який налічував понад 300 кораблів.

В середині 20-х років минулого століття японські окупанти Кореї отримують наказ від свого воєначальника. Вони повинні зловити найбільшого з тигрів країни. Але це завдання виявилося не з легких. До того ж, у проханні військових до старого і досвідченого мисливця допомогти їм знайти могутнього звіра, він відмовив. Але попри все, його син погоджується допомогти японцям і стає в їх ряди. Ось тільки їхні методи мало схожі на справжнє полювання. Це більше нагадує жорстоке вбивство ...